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新大集汇投注平台 - 不打败“三星电子“,就谈不上中国崛起!

发布时间:2020-01-09 10:28:58

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新大集汇投注平台,文 | 刘晓博

今天(5月3日),有两条让中国人振奋的经济新闻:

第一、国产大飞机c919即将在上海首飞;

第二、腾讯市值在跨越3000亿美元大关之后,继续上涨创出新高,雄踞亚洲第一。

但是,我今天想说说三星电子,这个韩国的头号企业。目前,它的市值是2750亿美元左右,低于腾讯和阿里,是亚洲第三大企业,全球第12位。而腾讯、阿里和三星,目前市值都集中在全球第9到第12的狭小空间里,基本上体量相当。

但到了今年年底,三星电子很有可能超过腾讯和阿里,跃升到亚洲第一。

如果说腾讯股价屡创新高,主要靠游戏“王者荣耀”的爆红和“微信支付”市场份额的不断提高。那么,三星电子则将面临一个更为重大的利好:有望于今年第二季度超越英特尔,成为全球最大半导体厂商。

腾讯和阿里成为巨头,主要是依托了中国这个人口庞大的市场,他们的强项在于科技的应用,以及由此形成的强客户关系,其核心竞争力不在科技本身。但三星就完全不同,它正在迅速崛起,成为掌控核心技术的超级巨头。

上图:三星的芯片产品。

三星即将击败英特尔的“半导体产业”,其实就是指芯片。所谓芯片(chip),是半导体元件产品的统称,是集成电路的载体,由晶圆分割而成。芯片广泛应用于各种电子产品里,小到手机、电子手表、血压计,大到电脑、汽车和飞机。

我们知道,英特尔和高通之所以nb,就是因为掌握了芯片的核心技术。目前,全球芯片生产商主要集中在美国、日本、韩国和中国的台湾地区。

相比之下,中国内地虽然是全球最大的电子消费市场,每年生产销售了最大量的手机、电脑、汽车和各种家电,但芯片90%依靠进口。虽然也有部分企业(比如华为)力图在芯片上实现突破,但取得的进展一直不大。

全球每年生产的芯片,50%左右被中国人高价买走。这意味着,中国电子产业仍然处于全球生产链条的中低端,还意味着最丰厚的利润被芯片生产商拿走了。而中国市场,则沦为了三星、英特尔、高通这些企业的提款机。

你知道中国目前每年进口金额最大的单一商品是什么吗?估计很多人还以为是石油,事实上过去几年芯片已经超过石油,成为我们从海外购买最多的商品,每年进口额超过2200亿美元。换句话说,中国的“芯片安全问题”,已经超过了“石油安全问题”。

“萨德入韩”事件后,中韩经贸关系受到了影响。这时候,很多中国人才惊闻:中国最大的商品进口国竟然是韩国,每年中国从韩国的进口额超过了美国、日本;中国最大的贸易逆差,也是韩国带来的,相当于韩国顺差来源的73%。

你以为这都是中国人去韩国做美容造成的吗?当然不是!这里面,进口芯片的因素非常重要。韩国经济和日本经济结构类似,替代性比较强。中国跟日本关系恶化之后,很多商品转而从韩国进口,给韩国企业带来了巨大的机会。

因此我们可以说,三星电子今天拥有了挑战英特尔、成为全球最大芯片生产商的实力,中国的大笔订单“功不可没”。

从2016年7月到今年3月,两种主要的存储芯片类型(用于内容存储的nand,以及可给设备提升多任务处理速度的dram)的价格分别上涨了27%和80%。而三星电子恰恰在这两个市场都占据主导地位,所以三星利润大幅提升,股价也扶摇直上。行业分析师们估计,未来十年全球芯片行业的营收规模将会翻倍,甚至有可能增长两倍。

上图:2016年全球主要芯片企业排名,中国只有台湾地区的企业上榜。

所以,虽然三星在2016年遭遇了“note7爆炸事件”,但其股价在2016年仍然大涨了接近50%。进入2017年,短短的四个来月,股价又上涨了25%。

三星是1974年进入芯片领域的,当时尚未接班的三星第二代传人李健熙看到了电子产业的巨大前景,以及半导体产业的核心地位,力主进入这个行业。连三星创始人,李健熙的父亲李秉哲都表示质疑。那时,三星更出名的业务是食品、纺织品、物流,至于电子产业才刚刚涉足黑白电视机。最终,三星收购了陷入财务困境的韩国半导体公司50%股份。

今天,李健熙已经把三星的掌控权交给了儿子李在镕,三星进入了第三代操盘期。芯片业务正在开花结果,成为支撑三星现在和未来的重要支柱。这一切,应该归功于李健熙的远见卓识。

三星超越英特尔成为全球最大芯片生产商,不仅对于三星来说是一个里程碑,对于韩国经济也是这样。

在萨德入韩、中国对韩国实施经济制裁的背景下,我们在芯片业务上也只能采取“朝秦暮楚”的方式,在美国、韩国、日本和中国台湾之间“扭动魔方”;有点类似在客机采购上,我们只能在波音和空客之间走平衡木一样(但愿国产大飞机可以终结这种局面)。

很显然,芯片已经成为中国经济崛起过程中,下一个急需攻克的阵地。而三星,就是我们实现跨越的最大对手。我们不能为手机在中低端市场击败三星而沾沾自喜,而应该清醒地看到三星在芯片业务上的强大优势。

在芯片等核心业务上学习三星、研究三星、超越三星,应该是中国的“华为们”下一个重要的目标。

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